故事發生在清康熙年間自幼孔武有力的聶多寶（馬浚偉 飾）因與藍翎侍衛爾豪發生衝突引發滿漢衝突康熙（陳國邦 飾）為不使爭端升級下令漢人也可投考禦前侍衛後因孝莊（程可為 飾）太後阻撓而擱淺順治臨終前留下書信一封福全（馬國明 飾）認為此信肯定牽扯到誰來繼承皇位的問題追查中得知信已遺失於是他濫殺無辜並將罪責全部推在孝莊、康熙等人身上令頭腦簡單的多寶誤入歧途一個偶然機會多寶聽人讒言說康熙是逼害自己家人的仇人他想利用康熙南巡途中將其誅殺但經過激烈的思想鬥爭最終沒有下手康熙念其護駕有功升他為侍衛統領此時繼位無望的福全終於發難了......