西藏密宗分為黃教和黑教黃教班禪轉世投胎之後會成為靈童而黑教班禪則轉世成為天童逆天童是黑教弟子一心想要毀滅黃教一統密宗他殺害了黃教的曉雲大師將他製成幹屍送往布達拉宮示威班禪和密月施法使曉雲大師說出了事件的真相知曉了黑教的陰謀受班禪所托密月出發尋找師兄赤飛逆天童帶著他的爪牙緊隨其後在此途中密月邂逅了頑童和西藏女孩幾人結為好友誰知道遭到了逆天童和其四大護法的攻擊密月身受重傷命不久矣直到此時他才知道自己苦苦尋找的靈童竟然就是眼前其貌不揚的頑童