江南第一才子唐伯虎在一次花魁之夜中為心儀女子桃寶一擲千金卻被某神秘男子出重金羞辱為了出氣唐伯虎聯合好友祝枝山將其痛扁一頓可事後竟被全城通緝原來被打的神秘男子正是微服出宮的皇上為了躲避追捕唐伯虎在死敵宋安的安排下被迫偽裝成太監蟄伏於皇帝的身邊卻又莫名其妙被卷入了閩南王馮達的造反事件眼看著皇帝一步一步走進馮達設計的美人陷阱唐伯虎等人心急如焚雖然明知造反的證據竟然隱藏在一張《牧牛圖》之中但卻一直無法破解最後在宋安和桃寶的幫助下唐伯虎終於破解《牧牛圖》的秘密並成功偷天換日扭轉戰局