故事發生在台灣南部邊陲小鎮旅社因老板黑貓（陸奕靜 飾）得名她當年可是一名紅極一時的舞女如今的她不修邊幅整日胡吃海塞完全沒有了當年的風韻旅社內住著三教九流阿南（餘佩真 飾）來自越南隻想掙點錢回家蓋房子身在異鄉打工的她心中充滿淒苦老鄧（夏靖庭 飾）一直暗戀黑貓就算入獄也不曾斷了念想這不一出獄便飛奔到黑貓旅社淺野先生（蔭山征彥 飾）來自日本明明已經失業偏偏要裝出上班的樣子劉六（溫吉興 飾）因遭女兒指控整日閉門謝客連阿南打掃衛生都不能進入其房間妓女玲瓏（黃采儀 飾）年老色衰與弱智兒子共處一室她發現自已患了艾滋......