在大公司紐斯特德的支持下生物科學家克裏夫·尼科利和女友艾爾莎·卡斯特進行基因重組的實驗並取得初步進展然而由於資金和公眾輿論等原因紐斯特德高層決定中斷對他們現有研究的支持克裏夫和艾爾莎不願半途而廢於是偷偷展開實驗他們對基因進行優化重組並混入了艾爾沙的一部分基因終於孕育出一個相貌奇特的雌性怪物秉著科學家的道德和良知克裏夫執意要殺死怪物而艾爾莎則全力保護視若己出並將其命名為卓倫卓倫以飛快的速度成長最終變成一位擁有獨特美感的女孩在這一過程中克裏夫和艾爾莎越陷越深……