在帕米爾有一支信仰神秘力量的古老部族其中正邪兩派對峙多年這一年邪派頭目（狄威 飾）將長老殺死奪權長老在臨死前告知自己的女奴斯娜（朱寶意 飾）繼任者將從東方趕來……香港設計師祖（周潤發 飾）與女友艾達（藍潔瑛 飾）來尼泊爾旅遊祖在野外遇險受傷後返港入院治療在醫院祖不時會看到斯娜的幻影不久斯娜亦來到香港並趕到醫院將祖的傷治好而且賦予他特異功能將斯娜收留在家中的祖瞞著艾達漸漸與斯娜產生了感情與此同時邪派頭目來到香港意欲殺害祖和斯娜斯娜為了完成前任主人的囑托暗示祖前往尼泊爾收服邪派但先行一步的對手早已逼近了他們的身邊……