德國首都柏林一起失敗的軍火交易使朝韓各方勢力的對抗趨近白熱化朝鮮大使李學秀（李慶榮 飾）及間諜表宗盛（河正宇 飾）發現來自祖國的另一名冷血間諜董明秀（柳承範 飾）現身柏林政權更迭讓多年漂泊海外的他們心中充滿不祥預感在此期間宗盛不得不遵照黨的指示監視妻子——大使貼身翻譯蓮貞熙（全智賢 飾）的行蹤另一方麵在追查軍火交易行動中遭受挫折的韓國情報機構負責人薑部長（韓石圭 飾）不甘失敗持續追查宗盛的蹤跡 　　在大使叛逃計劃失敗後宗盛得知董明秀來到柏林的真正目的為了避免成為權力鬥爭的犧牲品和肅清對象他隻得帶著妻子絕路逃亡……