在寧靜祥和的摩爾王國廣袤的大森林中動物與精靈和諧相處無憂無慮那一年天真無邪的小仙女瑪琳菲森（伊莎貝爾·莫洛伊 Isobelle Molloy 飾）邂逅了人類小男孩斯特凡（邁克爾·希金斯 Michael Higgins 飾）他們兩小無猜成為親密無間的好朋友 更在萬物的守護下墜入愛河但是隨著年齡的增長斯特凡（沙爾托·科普雷 Sharlto Copley 飾）褪去了往日的純真被人類的貪欲所吸引而瑪琳菲森（安吉麗娜·朱莉 Angelina Jolie 飾）則成長為法術強大的仙女愚蠢的人類向摩爾王國開戰斯特凡為了成為王位繼承者殘忍地割下了瑪琳菲森的翅膀肉體的痛苦和心靈的創傷讓瑪琳菲森變成了滿懷仇恨的冷酷魔女為了複仇她給斯特凡的女兒愛洛公主（艾麗·範寧 Elle Fanning 飾）施下了沉睡魔咒……