本片根據美國女作家斯蒂芬妮·梅爾的暢銷小說《暮光之城：破曉》改編是該作的終結篇,由於篇幅過長被分為了上下兩部 　　貝拉（克裏斯汀·斯圖爾特 Kristen Stewart 飾）與愛德華（羅伯特·帕丁森 Robert Pattinson 飾）曆經磨難終於踏進了婚姻殿堂婚 後愛德華和貝拉去艾思蜜島上渡蜜月度過了一段快樂的時光不久貝拉發現懷孕蜜月提前結束狼族擔心胎兒會對族人構成威脅決定除掉它雅各布（泰勒·洛特納 Taylor Lautner 飾）為保護貝拉離開狼族連夜警告庫倫家胎兒生長迅速令貝拉吃盡苦頭愛德華不忍看她受苦希望她放棄孩子但貝拉卻堅持要生下分娩當晚貝拉大量失血在她命懸一線之際愛德華將裝有自己吸血毒液的針管插進貝拉心髒另一邊王族也注意到了這個新生兒一場撼動吸血鬼、狼人和人類世界的對決正悄悄來襲......