Athena是一個香薰班的導師內心充滿了豐富情感她每天都過著十分落寞的生活每天都是同樣的一個模式每天都會買一個氣球寫上並放飛自己的心情有一天她洗澡的時候聽到了樓頂上的巨響看見了一個有翅膀的龐然大物原來是個受傷了的天使（金城武 飾）天使需要每天靠愛來維持生命Athena便每天帶著他穿梭在城市中天使也知道原來Athena一直悶悶不樂是因為她一直牽掛著死去的前男友天使也決定幫她找回快樂與朝氣　　天使得知在千禧年來臨的子夜彌撒中梵蒂岡的聖門會打開天使便可以回到屬於自己的地方他請求Athena帶他到梵蒂岡……